O fotógrafo freelancer Mikogami Hayato volta à sua cidade natal
Ootomo para investigar boatos de um homem que usa uma máscara
de caveira para cometer assassinatos. Quando chega na cidade,
descobre uma ligação entre as vítimas e uma nova seita religiosa
(Byakureikai), uma empresa local farmacêutica e estranhas
criaturas metade humana, metade animal. Então com
uma jovem fotógrafa, ele decide descobrir quem é realmente o Skull Man.
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